Jornada para a OPA (IPO)

A preparação para uma OPA exige tempo, custo e esforço de gerenciamento. Por exemplo, pode ser necessário haver alterações na diretoria executiva e nos conselhos não executivos, revisar quaisquer programas de incentivo a ações ou aprimorar os sistemas de relatórios financeiros para atender aos requisitos das regras de listagem, da lei das empresas e de outros regulamentos e legislação aplicáveis. É necessário preparar vários documentos – incluindo o prospecto.

É fundamental que um prospecto contenha, entre outras coisas, informações detalhadas sobre a empresa e suas operações, seu histórico comercial anterior e desempenho financeiro, a equipe executiva, mudanças na estrutura patrimonial da empresa, informações sobre seu setor e objetivos de negócios e projeções de crescimento.

As regras de listagem, que estabelecem as condições para listagem no Brasil, USA ou mesmo em Londres, determinam a emissão de prospecto que descreve o conteúdo mínimo dos documentos a serem usados ​​em qualquer listagem (OPA). A versão final do prospecto deve ser formalmente aprovada pelo regulador da cidade dos respectivos países acima mencionados.

Deve haver análise aprofundada dos documentos, informações e evidências usadas para compilar esses documentos, que é chamada de due diligence. São necessários vários consultores profissionais – advogados e contadores da empresa, corretores e bancos envolvidos e consultores nomeados (Nomads), se o OPA for para o mercado do Brasil, USA ou mesmo em Londres.

Estamos totalmente familiarizados com essas questões e temos muita experiência em ajudar empresas – e seus outros consultores profissionais – enquanto se preparam para abertura de capital.